遊走格魯吉亞首都Tblisi，活於新舊交替當中，這裡有古老教堂如Anchiskhati，有新式前位建築如和平橋，乘吊車到Narikala Fortress，俯瞰Tblisi舊城全景，再出走至古都Mtskheta，到訪Svetitskhoveli大教堂，再前往公元前一世紀的洞穴城Uplistsikhe，最後到達童話世界般的Sighnaghi及Bodbe。